Porgy and Bess, à Narbonne

Direction le vieux port de Charleston en Caroline du Sud, quartier pauvre où drogue, violence, meurtres et prostitution sont monnaie courante. On y suit une communauté d'Afro-américains, dont le quotidien se voit bousculer lorsque Crown, mari de Bess, tue son adversaire lors d'une partie de craps. Contraint de fuir la ville, il laisse Bess et son bébé livrés à eux-mêmes... Seul Porgy, le mendiant estropié de Catfish Row, viendra lui porter secours.